LA STORIA
Chi sono
L’importanza del denaro nella realtà della vita fa suggerire una prudenza e un’accortezza maggiore.
L’attenzione alle esigenze dei clienti
Dal 2007 un nuovo approccio alla consulenza finanziaria.
Dopo una lunga e importante esperienza aziendale in una delle principali istituzioni creditizie nazionali, all’inizio del 2007 ho deciso di cambiare approccio con i clienti per offrire una consulenza indipendente, libera da conflitti di interesse. Il mio obiettivo era capitalizzare l’esperienza nel settore finanziario e avviare un’attività senza pressioni commerciali.
Grazie al supporto di Consultique, ho intrapreso un percorso di formazione avanzata, completando un Master in Pianificazione Finanziaria e un Master in Finanza d’Impresa. Durante l’esperienza nell’Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, ho acquisito una metodologia concreta e la disponibilità di strumenti innovativi per la consulenza.
Da allora, ho iniziato a lavorare con la clientela per testare il modello fee only, un approccio trasparente e apprezzato nei mercati finanziariamente più evoluti.
Miglior Consulente Finanziario Indipendente – Sud 2023
Nel 2024 ho ottenuto la Certificazione CFP ® (Certified Financial Planner ®) – riconosciuta a livello internazionale – che, garantendo la qualità e l’integrità del consulente, permette a famiglie e imprese di scegliere esperti qualificati e affidabili.
L’obiettivo di questa certificazione è quello di promuovere la consapevolezza sull’importanza della pianificazione finanziaria e riconoscere i professionisti che mettono sempre al primo posto gli interessi dei clienti.
La pianificazione finanziaria abbraccia tutte le dimensioni del patrimonio, comprese quella immobiliare, fiscale, legale e assicurativa, ed estende la visione a tutto il nucleo familiare del cliente.
FPSB Italia, l’Ente che rilascia la certificazione, lavora per assicurare che i professionisti della pianificazione finanziaria siano dotati di competenze eccellenti e aderiscano ai più alti standard etici.
Consulenza finanziaria indipendente
e pianificazione strategica
Oggi mi occupo di analisi e pianificazione finanziaria indipendente, aiutando privati e aziende a gestire al meglio i loro risparmi e investimenti. Verifico la corretta allocazione del capitale in base al profilo finanziario, considerando:
Obiettivi di investimento
Situazione finanziaria e assicurativa
Caratteristiche personali
Supporto inoltre le aziende nella gestione dei rapporti bancari e nella mitigazione dei rischi finanziari.
Per offrire un servizio sempre aggiornato e innovativo, seguo costantemente corsi di formazione per ampliare le mie competenze e garantire una consulenza di alto livello.
Il tuo denaro, le tue decisioni
Consulenza Finanziaria Indipendente: scelte consapevoli, risparmio garantito
La situazione economico-finanziaria incide su ogni aspetto della vita quotidiana. Per questo è fondamentale affidarsi a un professionista indipendente per una pianificazione efficace e su misura.
💰 Oltre 30.000 prodotti finanziari sul mercato possono rendere la scelta difficile, frustrante e costosa. Spesso si tratta di soluzioni preconfezionate che alimentano l’industria del risparmio gestito (banche, assicurazioni, SIM), senza rispondere realmente alle esigenze dell’investitore.
🔎 Con il supporto di un Consulente Finanziario Indipendente, la soluzione è finalmente chiara e trasparente. A differenza dei promotori finanziari o private banker, un consulente indipendente:
✔ Analizza i reali costi dei prodotti finanziari, spesso nascosti nelle commissioni prelevate dal patrimonio del cliente.
✔ Individua strumenti efficienti (non prodotti) che possono essere acquistati tramite la propria banca di fiducia, garantendo costi contenuti e massima efficienza.
✔ Offre una consulenza imparziale, senza conflitti di interesse, permettendo all’investitore di mantenere il rapporto con il proprio istituto di credito, ma con una maggiore consapevolezza e potere contrattuale.
📉 Risparmio tangibile: i costi sugli investimenti possono essere ridotti fino all’80%, garantendo una gestione più vantaggiosa del patrimonio.
Affidarsi a un Consulente Finanziario Indipendente significa scegliere in libertà, con strategie realmente orientate ai propri interessi! 🚀